El grupo Fertiberia ha cerrado la emisión de un bono de 125 millones de euros en el mercado nórdico (Nordic Capital Market), con el objetivo de reforzar su estructura de capital y financiar su plan de negocio para los próximos cinco años.
La compañía de fertilizantes ha señalado que su intención es "liderar la transición ecológica en el sector en Europa" a través del lanzamiento de productos que reduzcan la huella de carbono y eleven el rendimiento de la agricultura.
Se trata de la primera empresa no financiera española que debuta en ese mercado, especializado en la financiación de grandes compañías energéticas e industriales.
La emisión del bono, que cotiza en la Bolsa de Oslo y en la de Fráncfort, consiste en la primera operación que realiza la compañía en el mercado de capitales, según un comunicado de Fertiberia.
El presidente del grupo, Javier Goñi, ha resaltado que pretenden reforzar su presencia y visibilidad, así como su "compromiso con la transición ecológica, en uno de los mercados geográficos más prometedores para los fertilizantes verdes de alto valor añadido".
En la operación, el 55 % de los inversores son de origen noruego; el 13,4 %, españoles; el 11,7 %, alemanes; y el 5,5 %, suizos.
En febrero de 2020 se materializó la entrada de Triton Partners en el capital de Fertiberia, que con la emisión del bono concluye la reorganización y liquida la deuda que mantenía con el fondo Kartesia, de acuerdo al comunicado.
Además, ha asegurado que cuenta con una línea de financiación 69,4 millones de euros, suscrita previamente a la llegada del nuevo accionista, para atender potenciales necesidades de financiación.
